Ma CRM sur Excel – 2019 6y693t

Die Software my CRM on Excel hat folgende Funktionen:

• ein „s“ Dashboard, in dem Kontaktinformationen (Name, Firma, Telefon, Adresse, etc.) verwaltet werden. Neben jedem Kontakt definieren wir eine Liste von Prospektmaßnahmen (Anruf, ausgehende E-Mail, Termin….) mit den dazugehörigen Informationen (Datum der Aktion, Name des Unternehmens, Produkt oder Dienstleistung, Name und Beschreibung des Schrittes mit einem Kommentarfeld). Ein Flag für die Bewertung der Aktion und ein Betragsfeld, das die Marge bestimmen kann, sind ebenfalls verfügbar. Die Anzahl der mit einem Kontakt verbundenen Aktionen ist unbegrenzt.
• ein’Actions‘ Dashboard, das alle Aktionen für alle in der Software vorhandenen Kontakte auflistet. Standardmäßig wird eine einmonatige Historie angezeigt. Eine Schnellsuche nach Nachname, Vorname, Firma, Geschäft, Schritt, Aktionsname und Status (Interessent oder Kunde) ermöglicht es Ihnen, die entsprechenden Aktionen im Handumdrehen zu finden.
• ein Modul „Unternehmensstatistik“, das in tabellarischer und grafischer Form die kumulierten Beträge und die Anzahl der Verkäufe pro Fall für einen bestimmten Zeitraum anzeigt.
• ein Modul „Jahresbilanz“, das Monat für Monat die kumulierten Beträge und die Anzahl der Verkäufe pro Fall anzeigt.
• ein Modul „Stufenstatistik“, das die Anzahl und Verteilung der Stufen (Akquise, Verhandlungen, Angebote….) für einen bestimmten Zeitraum anzeigt.

Für die Nutzung der Software sind keine Excel-Kenntnisse erforderlich. Es dürfen keine Daten in einem Excel-Blatt ausgefüllt werden.

Die Dateneingabe erfolgt über Formulare.

Es ist notwendig, Makros beim ersten Öffnen der Datei zu aktivieren.