CRM - Gestion de la relation client » CRM Courtage Assurance et produits financiers

CRM Courtage Assurance et produits financiers e6t6u

  • Mise à jour le 01/07/2014
  • Note :
     
  • Logo CRM Courtage Assurance et produits financiers
  • Licence Shareware
  • Editeur IloSoft Solutions
  • téléchargements 1531
  • Langue
    Français
  • Type Comptabilité et Gestion
  • Système Windows NT / 2000,XP,Vista,7,8
Autres langues
Télécharger
  • Shareware
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Votre logiciel de courtage en assurance et produits financiers regroupe, dans une même base de données, toutes les informations du client ou prospect : ses coordonnées, ses projets, ses devis, ses contrats, son patrimoine, ses assurances, son réseau de connaissance, l’historique des s, ses documents numérisés (formulaires, contrats, conditions particulières, justificatifs, courriers). 6r5e4a

  • Gestion des tiers : Prospects, clients, compagnies, apporteurs, gestionnaires, banques, fournisseurs…
  • Gestion des dossiers (propositions, devis, contrats)
  • Historique des évènements avec courriers et pièces tes numérisés.
  • Planification des s, gestion des listes to-do
  • Gestion de la relation Client/Compagnie/Apporteur, Contrôle des bordereaux, gestion des reversements Gestion des contrats, formulaires, CG, conditions particulières par compagnie et branche Courriers type, emails type avec pièces tes
  • Comptabilité de gestion, honoraires, primes, commissions, reversements, achats Suivi comptable des clients, compagnies, apporteurs,
  • Prévisionnel de trésorerie,
  • Contrôle d’accès, protection des fichiers clients
  • Paramétrage des branches d’activité, des cabinets
  • …

 

Rédigé par : La Rédaction Logithèque

Capture d'écran CRM Courtage Assurance et produits financiers